專業(yè)領(lǐng)域
項(xiàng)目并購 為委托人提供企業(yè)收購與兼并等事項(xiàng)的法律服務(wù)，包括為企業(yè)并購中的收購方、出售方和標(biāo)的企業(yè)界提供全過程的法律服務(wù)。
對于上述法律事務(wù)，律師作委托人的專項(xiàng)法律顧問，對委托事項(xiàng)進(jìn)行法律咨詢、收購與反收購方案策劃、出具法律意見書、起草審核并購中的相關(guān)法律文件、出具律師工作備忘錄。
（一）并購項(xiàng)目的法律事務(wù)包括但不限于下述事項(xiàng)：
1、為收購方策劃經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，幫助收購方明確收購目的、擬訂收購標(biāo)準(zhǔn)；
2、預(yù)先排除并購過程中可能出現(xiàn)的法律障礙；
3、搜尋、調(diào)查和審查目標(biāo)企業(yè)，分析并購目標(biāo)企業(yè)的可行性（必要性和可能性）；
4、設(shè)計(jì)并購方式和交易結(jié)構(gòu)；
5、評估并購對買方的影響-基于預(yù)測審定對兼并后之公司的影響、評估財(cái)務(wù)及經(jīng)營上的協(xié)同作用，分析可能出現(xiàn)的攤薄之影響，明確了并購后實(shí)體的財(cái)務(wù)需求；
6、組織和安排談判-制訂談判之策略技巧、擬訂明確的收購建議；
7、幫助確定公平價(jià)格或合理價(jià)格，擬定可接受的最高出價(jià)，向買方董事會(huì)提供關(guān)于價(jià)格的公平意見書；
8、為目標(biāo)企業(yè)所有者及目標(biāo)企業(yè)管理層、職工接受買方收購進(jìn)行法律咨詢；
9、調(diào)查和防范目標(biāo)企業(yè)的反并購措施和行動(dòng)；
10、擬訂合約條款，協(xié)助買賣雙方簽訂并購合約，協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)；
11、在公開股市上收購上市公司的情況下，幫助買方分析市場形勢，擬訂市場操作方案，與交易所、管理層及各有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，發(fā)出收購要約，完成標(biāo)購；
12、改組目標(biāo)企業(yè)董事會(huì)和經(jīng)理層，實(shí)現(xiàn)買方對目標(biāo)企業(yè)的有效控制和管理；
13、就接管后的企業(yè)整組、一體化和經(jīng)營發(fā)展等問題提出咨詢意見，幫助買方最終實(shí)現(xiàn)并購目的。
以上服務(wù)內(nèi)容都旨在幫助客戶（買方企業(yè)）臻達(dá)以下效果：使整個(gè)并購行為符合現(xiàn)行法律、法規(guī)并且以最優(yōu)的交易結(jié)構(gòu)和并購方式用最低的成本購得最合適的目標(biāo)企業(yè)從而獲得最大的企業(yè)發(fā)展。
（二）被并購項(xiàng)目的法律事務(wù)包括但不限于下述事項(xiàng)：
1、分析潛在買方的范圍，尋找最合適的買方企業(yè)；
2、幫助賣方明確銷售之目的；
3、策劃出售方案和銷售策略；
4、評估標(biāo)的企業(yè)，制訂合理售價(jià)，擬訂銷售底價(jià)，向賣方企業(yè)董事會(huì)提出關(guān)于售價(jià)的公平意見；
5、制訂招標(biāo)文件，組織招標(biāo)或談判，爭取最高售價(jià)；
6、積極推銷標(biāo)的企業(yè)，為潛在買方接受賣方企業(yè)的出售條件進(jìn)行法律咨詢；
7、幫助編制合適的銷售文件，包括公司說明備忘錄和并購協(xié)議等；
8、與有關(guān)各方簽署保密協(xié)議；
9、監(jiān)督協(xié)議之執(zhí)行直至交易完成。
作為賣方的法律顧問，本所企業(yè)并購法律事務(wù)部工作宗旨是：幫助賣方在符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的前提下以最優(yōu)的條件將標(biāo)的企業(yè)賣給最合適的買方。
（三）在敵意并購中作為目標(biāo)企業(yè)及其控股股東的法律顧問提供的法律服務(wù)主要有：
1、幫助發(fā)現(xiàn)潛在收購方，調(diào)查、分析和估測收購方的行動(dòng)目的和方案，監(jiān)視其行動(dòng)過程；
2、預(yù)先設(shè)置影響收購方收購的法律障礙；
3、評價(jià)收購方企業(yè)的收購條件是否公平；
4、針對收購方與被收購方的具體情況確定擬用的反購策略，分析各種擬用之反并購措施的優(yōu)劣利弊及其后續(xù)影響，幫助企業(yè)采取最有效的反并購措施；
5、策劃反并購融資；
6、以“公正裁判者”的身份分析和評價(jià)本次收購對雙方企業(yè)、雙方企業(yè)股東和職工、地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響（主要其不良影響方面），爭取有關(guān)政府部門、股東、職工、社會(huì)公眾支持反并購；
7、為目標(biāo)企業(yè)策劃和制訂“一攬子”防御計(jì)劃，防止下次再面臨同樣的情況。
對于上述法律事務(wù)，律師作委托人的專項(xiàng)法律顧問，對委托事項(xiàng)進(jìn)行法律咨詢、收購與反收購方案策劃、出具法律意見書、起草審核并購中的相關(guān)法律文件、出具律師工作備忘錄。
（一）并購項(xiàng)目的法律事務(wù)包括但不限于下述事項(xiàng)：
1、為收購方策劃經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，幫助收購方明確收購目的、擬訂收購標(biāo)準(zhǔn)；
2、預(yù)先排除并購過程中可能出現(xiàn)的法律障礙；
3、搜尋、調(diào)查和審查目標(biāo)企業(yè)，分析并購目標(biāo)企業(yè)的可行性（必要性和可能性）；
4、設(shè)計(jì)并購方式和交易結(jié)構(gòu)；
5、評估并購對買方的影響-基于預(yù)測審定對兼并后之公司的影響、評估財(cái)務(wù)及經(jīng)營上的協(xié)同作用，分析可能出現(xiàn)的攤薄之影響，明確了并購后實(shí)體的財(cái)務(wù)需求；
6、組織和安排談判-制訂談判之策略技巧、擬訂明確的收購建議；
7、幫助確定公平價(jià)格或合理價(jià)格，擬定可接受的最高出價(jià)，向買方董事會(huì)提供關(guān)于價(jià)格的公平意見書；
8、為目標(biāo)企業(yè)所有者及目標(biāo)企業(yè)管理層、職工接受買方收購進(jìn)行法律咨詢；
9、調(diào)查和防范目標(biāo)企業(yè)的反并購措施和行動(dòng)；
10、擬訂合約條款，協(xié)助買賣雙方簽訂并購合約，協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)；
11、在公開股市上收購上市公司的情況下，幫助買方分析市場形勢，擬訂市場操作方案，與交易所、管理層及各有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，發(fā)出收購要約，完成標(biāo)購；
12、改組目標(biāo)企業(yè)董事會(huì)和經(jīng)理層，實(shí)現(xiàn)買方對目標(biāo)企業(yè)的有效控制和管理；
13、就接管后的企業(yè)整組、一體化和經(jīng)營發(fā)展等問題提出咨詢意見，幫助買方最終實(shí)現(xiàn)并購目的。
以上服務(wù)內(nèi)容都旨在幫助客戶（買方企業(yè)）臻達(dá)以下效果：使整個(gè)并購行為符合現(xiàn)行法律、法規(guī)并且以最優(yōu)的交易結(jié)構(gòu)和并購方式用最低的成本購得最合適的目標(biāo)企業(yè)從而獲得最大的企業(yè)發(fā)展。
（二）被并購項(xiàng)目的法律事務(wù)包括但不限于下述事項(xiàng)：
1、分析潛在買方的范圍，尋找最合適的買方企業(yè)；
2、幫助賣方明確銷售之目的；
3、策劃出售方案和銷售策略；
4、評估標(biāo)的企業(yè)，制訂合理售價(jià)，擬訂銷售底價(jià)，向賣方企業(yè)董事會(huì)提出關(guān)于售價(jià)的公平意見；
5、制訂招標(biāo)文件，組織招標(biāo)或談判，爭取最高售價(jià)；
6、積極推銷標(biāo)的企業(yè)，為潛在買方接受賣方企業(yè)的出售條件進(jìn)行法律咨詢；
7、幫助編制合適的銷售文件，包括公司說明備忘錄和并購協(xié)議等；
8、與有關(guān)各方簽署保密協(xié)議；
9、監(jiān)督協(xié)議之執(zhí)行直至交易完成。
作為賣方的法律顧問，本所企業(yè)并購法律事務(wù)部工作宗旨是：幫助賣方在符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的前提下以最優(yōu)的條件將標(biāo)的企業(yè)賣給最合適的買方。
（三）在敵意并購中作為目標(biāo)企業(yè)及其控股股東的法律顧問提供的法律服務(wù)主要有：
1、幫助發(fā)現(xiàn)潛在收購方，調(diào)查、分析和估測收購方的行動(dòng)目的和方案，監(jiān)視其行動(dòng)過程；
2、預(yù)先設(shè)置影響收購方收購的法律障礙；
3、評價(jià)收購方企業(yè)的收購條件是否公平；
4、針對收購方與被收購方的具體情況確定擬用的反購策略，分析各種擬用之反并購措施的優(yōu)劣利弊及其后續(xù)影響，幫助企業(yè)采取最有效的反并購措施；
5、策劃反并購融資；
6、以“公正裁判者”的身份分析和評價(jià)本次收購對雙方企業(yè)、雙方企業(yè)股東和職工、地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響（主要其不良影響方面），爭取有關(guān)政府部門、股東、職工、社會(huì)公眾支持反并購；
7、為目標(biāo)企業(yè)策劃和制訂“一攬子”防御計(jì)劃，防止下次再面臨同樣的情況。
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